Le niveau d’activité est resté stable au 1er trimestre 2023 pour le secteur de l’industrie, tandis que le début d’année est en repli pour le commerce, avec notamment des chiffres d’affaires et une fréquentation en baisse. Une nette augmentation des échanges a en revanche été enregistrée en 2022 pour le commerce international, alors qu’au niveau du tourisme, les nuitées ont été en retrait en mars.
Les précisions de la CCI de Haute-Savoie :
Une conjoncture qui se maintient « sans euphorie »
INDUSTRIE : Un niveau d’activité stable
L’activité industrielle reste stable et affiche même un léger rebond en volume sur le 1er trimestre. Le taux d’utilisation des capacités de production progresse (79% contre 74% le trimestre précédent). L’évolution des carnets de commandes France & Export est satisfaisante et les investissements se redressent. L’activité est donc restée bien orientée malgré des difficultés récurrentes (recrutements, approvisionnements, tension sur les prix, crise énergétique et situation géopolitique), avec des perspectives qui prévoient une stabilité dans les mois à venir.
COMMERCE INTERNATIONAL : Une nette augmentation des échanges en 2022
Sur l’année 2022, les échanges commerciaux sont orientés à la hausse, avec des niveaux jamais atteints (mais à nuancer au regard de l’inflation) : les exportations s’élèvent à 6 105 M€ (+19,3% par rapport à 2021) et les importations à 5 177 M€ (+16,7%). La balance commerciale est par conséquent excédentaire à +927 M€, en progression de 9% par rapport à 2021. Les 3 premiers pays clients de la Haute-Savoie sont l’Allemagne, la Suisse et les USA et les 3 premiers pays fournisseurs sont l’Italie, l’Allemagne et la Suisse.
COMMERCE : Un début d’année en repli
Les indicateurs du commerce de détail sont jugés à un niveau peu satisfaisant au 1er trimestre avec notamment des chiffres d’affaires et une fréquentation en baisse et un moral des dirigeants plutôt moyen. Les CA sont majoritairement stables pour l’alimentaire, l’équipement de la personne et la santé-beauté, en baisse pour l’équipement de la maison et mieux orientés pour la culture-loisirs-cadeaux. La fréquentation est en repli (hormis pour la santé-beauté) tout comme le panier moyen (sauf pour l’équipement de la personne qui se redresse).
TOURISME : Des nuitées en retrait sur mars
Les stations de la destination Savoie Mont-Blanc ont connu une fréquentation en repli sur le mois de mars, avec des nuitées françaises en baisse alors que la bonne dynamique en matière de fréquentation étrangère se confirme. Ce recul touche toutes les catégories d’hébergement marchand qui n’ont pas bénéficié sur cette période des habituelles réservations de dernière minute. Au regard de cette seconde partie de saison plus mitigée, l’hiver 2022/23 s’annonce au final plutôt correct (mais avec le retour à noter de la clientèle étrangère).
SERVICES : Des indicateurs mitigés
Les chiffres d’affaires et l’évolution du nombre de clients pour la restauration et les services aux entreprises sont stables. Le niveau d’activité du secteur des transport reste plutôt bien orienté, en termes de CA et de clientèle avec néanmoins une diminution des marges. En ce qui concerne l’immobilier, les tendances sont à la baisse (CA, marges, clients) en raison de la rareté des biens et des difficultés d’accès au crédit. Le moral des dirigeants est mitigé mais ils restent confiants, avec des perspectives qui s’inscrivent toutefois dans la stabilité.
AGRICULTURE : Une reprise des livraisons de lait
La reprise de la collecte laitière se poursuit par rapport à 2022 (tout en se situant encore en dessous de la moyenne à 5 ans). Le marché des fromages AOP-IGP semble fléchir, en particulier dans la grande distribution. Les cours sont bien orientés pour les productions animales mais ils se contractent pour les céréales et oléagineux ; les prix sont à la hausse pour les légumes et la viticulture bénéficie d’une bonne dynamique de vente en lien avec la saison touristique. A contrario, l’arboriculture est toujours confrontée à des difficultés.
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Des « logements commencés » toujours en baisse
Sur 12 mois glissants (à fin février), les logements autorisés progressent de 16,8% en Haute-Savoie, à l’inverse des variations régionales (-6,2%) et nationales (-5,2%) ; a contrario, le nombre de logements commencés continuer de diminuer fortement (-20,4% contre -9,8% pour la Région et -6,4% pour la France). Les locaux autorisés sont quant à eux en baisse sur 12 mois (-9,7%) contrairement aux locaux commencés (+20,3%). Le nombre de logements ayant bénéficié de MaPrimeRénov’ est stable sur un an (3 167 soit -1,12%).
EMPLOI : Une situation qui reste favorable mais qui ralentit
Au 1er trimestre, la demande d’emploi « Catégorie A » a diminué de 7,8% sur un an et de 1,4% par rapport au trimestre précédent, avec 31 870 demandeurs. Le taux de chômage à fin 2022 est de 5,3% (-0,1 point) contre 6,1% pour la Région (-0,2) et 7% en France (-0,1) ; par zones d’emploi, ce taux est compris entre 3,9% pour la zone du Mont-Blanc et 6% pour le Genevois. Les Déclarations Préalables à l’Embauche en cumul (114 067 -données brutes) diminuent de 7,4% par rapport à 2022 ; l’intérim représente 53% de ces DPAE (-12,5%).
