Selon elle, l’activité industrielle connait un manque de dynamisme, tandis que les échanges ont reculé pour le commerce international. Les prévisions touristiques, elles, sont en demi-teinte avec une baisse de 2 points par rapport à l’été 2023, alors que l’agriculture souffre d’une météo pour le moins compliquée. Seul l’artisanat s’en sort avec une activité stable.
Les précisions de la CCI de la Haute-Savoie :
Table Ronde de Conjoncture Synthèse 2ème trimestre 2024
La reprise se fait attendre
INDUSTRIE : Un manque de dynamisme
L’activité industrielle est encore atone au 2ème trimestre avec des chiffres d’affaires qui s’effritent légèrement et des investissements qui se tassent ; le taux d’utilisation des capacités de production s’est un peu redressé (76% contre 73% le trimestre précédent). Les carnets de commandes -France & International- restent hétérogènes selon les entreprises, tout comme le niveau de marges. Les tensions se résorbent pour les approvisionnements et les recrutements, et les trésoreries sont stables. Focus : le décolletage est notamment confronté aux difficultés du marché automobile allemand et à la baisse de la demande pour les véhicules électriques.
COMMERCE INTERNATIONAL : Un recul des échanges au 1er trimestre
Les montants induits par les échanges commerciaux sont en retrait sur le 1er trimestre. Les exportations s’élèvent à 1 571 M€, soit une baisse de 11,2% par rapport au 1er trimestre 2023. Dans le même temps, les importations ont diminué de 5,1%, à 1 146 M€. Le solde de la balance commerciale reste positif (+ 425 M€) mais en forte baisse sur 12 mois (-18,1%).
COMMERCE : Une conjoncture peu favorable
Après un début d’année plutôt stable, l’activité des commerces de détail de moins de 400 m² est en retrait sur le 2ème trimestre, notamment pour les chiffres d’affaires et la fréquentation. Ce recul est particulièrement marqué pour l’équipement de la personne et la culture/loisirs ; l’équipement de la maison et la santé/beauté s’inscrivent dans la stabilité. La conjoncture reste mitigée pour l’alimentaire mais avec pour certains une tendance mieux orientée qu’au trimestre précédent en termes de chiffre d’affaires, de fréquentation et de panier moyen.
TOURISME : Des prévisions en demi-teinte
Après un hiver 2023/24 que la majorité des professionnels qualifie de bon, les perspectives pour l’été sont plus mitigées en Haute-Savoie avec à ce jour un taux d’occupation prévisionnel des hébergements marchands de 45% (-2 points / été 2023). Juin est en recul de 3 points (41%) et les prévisions pour juillet tablent sur 55% (-3 points). Seul août enregistre une avance des réservations (taux de 57% soit +2 points). Outre la météo, ces tendances s’expliquent aussi par le pouvoir d’achat de la clientèle française, qui est majoritaire en Haute-Savoie l’été.
SERVICES : Une stabilité qui prédomine
Globalement les chiffres d’affaires sont stables ce trimestre, notamment pour les services aux entreprises et la restauration, qui affichent par ailleurs des trésoreries en baisse pour les premiers et en hausse pour les seconds. Le nombre de clients est en progression pour les transports (même si cela ne se traduit pas forcément en hausse de CA) et les perspectives sont plutôt favorables. Le secteur de l’immobilier connait de nouveau une baisse importante de clients mais les chiffres d’affaires se stabilisent voire progressent pour certains.
ARTISANAT : Une activité stable
La conjoncture des entreprises artisanales est conforme aux prévisions notamment pour la filière du bâtiment, alors que le secteur de la fabrication est en retrait par rapport aux prévisions. Les chiffres d’affaires des entreprises artisanales sont partagés entre baisse et stabilité. A noter la situation disparate de l’alimentaire qui représente la plus forte proportion d’entreprises dont le chiffre d’affaires a baissé mais avec un niveau d’activité parfois au-delà des prévisions.
AGRICULTURE : Une météo compliquée
La collecte laitière dépasse légèrement la moyenne quinquennale (+2%) tandis que les prix du lait se maintiennent ; le marché des fromages est disparate selon les AOP/IGP. Les cours sont bien orientés pour les productions animales (bovins et ovins). Malgré les conditions climatiques, l’activité est soutenue pour les légumes (la production a toutefois pris du retard), l’horticulture et surtout l’arboriculture, malgré des récoltes moins prometteuses pour la poire. A contrario, les cotations sont en baisse pour les céréales et les grandes cultures, et les défis liés au gel et aux maladies rendent les vendanges incertaines.
CONSTRUCTION & LOGEMENT : La baisse se poursuit pour les logements
Sur 12 mois glissants -à fin mai- les logements autorisés diminuent de 32% en HauteSavoie, tout comme les logements commencés (-18,8%). A l’inverse, les locaux autorisés progressent de +16,4% et les locaux commencés de +13%. La conjoncture est difficile pour les entreprises du gros œuvre, des Travaux Publics et de la promotion immobilière ; le second œuvre est moins impacté par ce ralentissement.
EMPLOI : Des indicateurs moins bien orientés
A fin mai en données non corrigées des variations saisonnières, la demande d’emploi « Catégorie A » progresse de 5,2% sur 12 mois (Région : +1,3%). Le taux de chômage du 1er trimestre 2024 est à 5,5% (-0,1 point) contre 6,4% pour la Région (-0,1 point) et 7,3% pour la France (stable). L’industrie totalise plus de la moitié des demandes d’autorisation d’activité partielle (droit commun et longue durée). Les Déclarations Préalables à l’Embauche en cumul (241 982 / données brutes) diminuent de 0,7% par rapport au 2ème trimestre 2023 ; l’intérim représente 51,1% de ces DPAE (-1,5%).
